連絡帳の設定情報を登録・変更・削除する（インポート）

インポート機能を利用することで、連絡帳を登録・更新・削除することができます。
一度に大量の連絡帳を作成や変更したいときなどにご利用いただけます。

本手順で使用する 専用Excelファイル のダウンロードはこちら

 

連絡帳インポートの流れ

1. 専用Excelファイルをダウンロードする。
2. 連絡帳をエクスポートする。
3. 専用ExcelファイルでCSVファイルを読み込む。
4. 専用Excelファイルで連絡帳データを編集する。
5. 専用Excelファイルでインポートファイルを作成する。
6. インポートファイルをアップロードし、インポートする。

※(2)と(3)の作業は、新規に連絡帳情報を作成する場合は不要です。

 

1. 専用Excelファイルをダウンロードする

専用Excelファイルをこちらからダウンロードします。

ファイルを開くと下記メッセージが表示されるので、”コンテンツの有効化”ボタンをクリックします。

ファイルを開いた時にセキュリティリスクが表示された時は、以下の手順でマクロのブロックを解除してください。

※解除方法

1. ファイルを右クリックし、コンテキスト メニューから [プロパティ] を選択します。

2. [全般]タブの下部で、[許可する]チェック ボックスを選択して、[OK]を選択します。

詳細はマイクロソフトのサポートページをご確認ください。

 

2. 連絡帳をエクスポートする

既存の情報を参照する場合は、連絡帳の設定情報をエクスポートします。

エクスポートは連絡帳一覧に表示していたデータが対象となるため、検索条件条件で絞り込んでいた場合はその内容だけがエクスポートされます。

 

3. 専用Excelファイルで②のファイルを読み込む

注意事項

• • • テキストエディア以外で編集・保存した連絡帳エクスポートのCSVファイルを使用しないでください。
      意図しないデータの変更が行われている可能性があり、専用Excelツールで読み込みできなくなったり、意図しないデータがインポートされたりします。

①専用Excelファイルで”ファイル読み込み”ボタンをクリックします。

②エクスポートしたファイルを選択して、”開く"をクリックします。

③連絡帳の設定情報が読み込まれ、専用Excelファイルに情報が入ります。

 

4. 専用Excelファイルで連絡帳データを編集する

必要に応じて、連絡帳データを編集します。
入力・編集する上での注意事項は以下の通りです。
（専用Excelファイルのシート「入力サンプル」にも同様のことが記載されております。）

注意事項

• • • セルが灰色の箇所は入力不要です。
      入力値があった場合でもインポートファイルには含まれないため、連絡帳に設定されることはありません。
    • B列の「連絡帳ID」は、新規作成の場合は入力不要です。
      また、インポート先のカテゴリ（旧顧客）に存在しない連絡帳IDが指定されていた場合はインポート処理がエラーとなります。

 

5. 専用Excelファイルでインポートファイルを作成する

注意事項

• • • 作成したインポートファイルは、直接編集しないでください。インポートエラーの原因になります。
    • 連絡帳数の上限数は、1,000件です。（1,001件以降は無視されます）

 

①編集が完了したら、”インポートファイル作成”ボタンをクリックします。

②保存先を指定して、”保存”ボタンをクリックします。

設定に誤りがある場合は、以下のような入力チェックエラーが表示され、対象セルが黄色になります。
修正し、再度”インポートファイル作成”ボタンをクリックしてください。

 

 ③下記のメッセージが表示されると、インポートファイルが作成され、ダウンロードされます。

 

6. 作成したインポートファイルをインポートする

注意事項

• • • インポートは、データの登録・変更・削除となります。
      フィルタのインポートとは違い置き換えではありませんのでご注意ください。
    • アップロード出来るインポートファイルの上限サイズは、50MBです。

 

①連絡帳一覧画面から“インポート”ボタンをクリックします。

 

②“ファイル選択”ボタンをクリックし、作成したファイルを選択します。

 

③“次へ”をクリックします。

 

④取り込み結果確認がOKである場合は内容確認画面へ遷移します。

インポート用ファイルの内容に誤りがある場合、エラーになります。
エラーメッセージを確認し、ツールにて修正を行い再度インポートしてください。

 

⑤インポート対象内容を確認し、“実行”ボタンをクリックします。

※変更があった箇所は項目名が強調されます

※登録・削除の場合は全ての項目が強調されます

 

⑥インポートが完了します。

 

※注意事項

電話帳インポートで設定情報を入れ替える事も出来ますが、利用設定されていた場合（エスカレーショングループに登録されている、アクションで利用設定されている）には、設定切替は行われず入れ替えされた情報が利用される事となります。その点につきましてご注意ください。