既存のメンバーでローテーションルールを変更することができます。
後からメンバーの一人を１番で固定したい場合などにご利用いただけます。
設定の流れは以下となります。
1. エスカレーショングループの指定
①エスカレーションカレンダー画面にて、「エスカレーショングループ」タブをクリックします。
② エスカレーショングループ一覧画面にて、以下を指定しクリックします。
|
カテゴリ名（旧顧客名） |
複数カテゴリをご利用の場合、対象のカテゴリ（旧顧客）を選択します。 |
|
エスカレーショングループ名 |
ローテーション変更を行うエスカレーショングループ名をクリックします。 |
2. 変更対象期間の指定とエスカレーション順の変更
① エスカレーショングループ情報詳細画面にて、“順番変更”ボタンをクリックします。
② エスカレーション順を並べ替え、登録します。
- エスカレーションメンバーをドラックして順番を変更できます。
- 順番固定にチェックをつけると、エスカレーション順を固定することができます。
- 順番変更は、翌々月から反映されます。
翌々月から新しいローテーション順での運用を行う場合は、以上で終了です。完了画面で“戻る”ボタンをクリックします。
それよりも早く変更を反映したい場合は⑤の操作を行います。完了画面で“カレンダー反映”ボタンをクリックします。
⑤ カレンダー反映画面で、適用開始日を入力して登録します。
例：サンプル ユーザ1をエスカレーション順1番で固定し、2021年1月4日から変更を適用する。
※サンプル ユーザ1をエスカレーション順1番で固定するには、②のエスカレーション順番変更画面でサンプル ユーザ1の順番固定にチェックをつけます。
3. 留意事項
翌月末のエスカレーションカレンダーは、最新のエスカレーションルールで作成されます。